Elsa dice addio ai suoi vecchi amici della Torre del Paradiso, che partono insieme per scoprire il mondo. Al loro ritorno, il gruppo scopre che Lluvia e Gajil sono diventati membri di Fairy Tail, la cui sede è stata completamente sistemata. La gilda si prepara per la propria sfilata annuale Phantasia, organizzata in occasione della festa del raccolto di Magnolia, e Lucy viene a conoscenza del concorso di bellezza Miss Fairy Tail, al quale partecipa per poter vincere il premio in denaro e pagare così l'affitto del proprio alloggio. Il nipote di Makarov, Luxus Dreyar, dichiara la sua intenzione di prendere il comando della gilda con la forza. Lui e le sue guardie del corpo, il Commando del dio del fulmine, pietrificano le concorrenti della Miss Fairy Tail e sfidano il resto della gilda in un evento definito "Battaglia di Fairy Tail". Essi intrappolano tutti quelli con più di 80 anni all'interno della gilda per impedire a Makarov di interferire; misteriosamente, la trappola funziona anche su Natsu. I membri gilda sono così obbligati a combattere l'un contro l'altro finendo nelle trappole sparse per l'intera città di Magnolia, fino a quando non resterà in piedi il vincitore.