La presenza di Grifis viene percepita da tutte le creature presenti sull'isola degli elfi. Gatsu si scaglia contro di lui ma nessuno dei suoi attacchi va a segno e Grifis rapisce Caska, portandola con sé e Zodd a Falconia. Skelig viene distrutta e invasa da spiriti malvagi del sottosuolo, dissolvendo la barriera che la separava dal mondo. Danan, Isma e tutte le creature magiche che la abitavano scompaiono. Il gruppo di Gatsu, così come i maghi dell'isola, riescono a salvarsi salendo sulla nave di Roderick, che viene tuttavia assalita da un esercito Kushan, mentre Gatsu è sconvolto per non aver potuto salvare Caska.