Gli esseri uccisi si rivelano essere i bambini rapiti, trasformati in demoni dalle abilità dell'Apostolo faleniforme Lucine. Jill riconosce in essa una sua amica d'infanzia, la quale, impaurita dai continui litigi tra i genitori e dalle violenze, era fuggita di casa qualche tempo prima senza più fare ritorno. Dopo che Lucine e i suoi sottoposti hanno lasciato il villaggio, Gatsu prende in ostaggio Jill per fuggire dall'assalto dei cittadini e si reca al Villaggio della Nebbia per far fuori Lucine e la sua progenie; lungo il cammino è rallentato dall'attacco dei briganti che aveva messo in fuga in precedenza, ora trasformati in enormi insetti dai poteri di Lucine e posti a guardia del suo covo. Non condividendo i metodi di Gatsu, Jill e Pak si mettono in marcia per trovare Lucine e vengono condotti al suo nascondiglio nel Villaggio della Nebbia; Lucine cerca di convincere Jill a diventare un elfo e vivere per sempre felice insieme a lei, ma la ragazza è spaventata dalla ferocia delle piccole creature. Intanto la Santa Catena Ferrea raggiunge il villaggio di Jill seguendo la pista del Guerriero Nero. Gatsu giunge al covo di Lucine e dà fuoco ai bozzoli dove i bambini vengono trasformati in elfi.