I Cani Neri si mettono all'inseguimento dei Falchi, i quali, rallentati dal ferito Grifis, vengono rapidamente raggiunti. Una serie di trappole disposte in precedenza dai Falchi abbatte gran parte degli inseguitori, ma il loro leader Wiald e un piccolo gruppo supera comunque le difese. Wiald si rivela essere un Apostolo e si trasforma in un mostro gigantesco dall'aspetto scimmiesco; in questo stato uccide molti soldati di entrambi gli schieramenti, mette al tappeto Gatsu e tenta di stuprare Caska. Gatsu si riprende giusto in tempo per salvare la donna e, al termine di una drammatica lotta, riesce a trafiggere Wiald al collo, lasciandolo per morto. Mentre i Falchi si riprendono dallo scontro, tuttavia, l'Apostolo li sorprende e afferra Grifis. Conscio di essere prossimo alla morte, Wiald spinge Grifis a invocare la Mano di Dio, ma quando si rende conto che l'uomo non è più in possesso del Bejelit si infuria e intende ucciderlo. Giunge però improvvisamente Zodd, il quale fa a pezzi Wiald e rivela a Gatsu che presto la sua profezia si compirà.