Mentre si trova nella capitale Windom per rimettersi dalla ferite riportate, Grifis fa la conoscenza della principessa Charlotte e di suo zio ed erede al trono il generale Yulius. Egli è il capofila dell'ala conservatrice, che osteggia la Squadra dei Falchi e il suo giovane leader per la sua rapida ascesa sociale; su suggerimento del ministro Phos, Yulius tenta di eliminare Grifis durante una battuta di caccia per farlo sembrare un incidente, ma la freccia avvelenata che avrebbe dovuto ucciderlo viene schermata dal Bejelit. Per vendicarsi, Grifis chiede a Gatsu di uccidere Yulius; egli porta rapidamente a compimento la missione, ma è costretto a uccidere anche il giovane figlio di Yulius, Adonis, per non lasciare testimoni. Direttosi a fare rapporto a Grifis, Gatsu assiste ad un dialogo tra il suo comandante e Charlotte, in cui Grifis ammette di non considerare i Falchi suoi amici ma dei semplici strumenti per ottenere i suoi scopi. Ritornati sui campi di battaglia, i Falchi affrontano la Balena Blu di Tuder. Caska è colpita da dolori mestruali e ha la peggio sul comandante Adon Koborwitz, ma viene salvata da Gatsu; quando la ragazza sviene, Adon ne approfitta per colpire Gatsu con un dardo e i due cadono da un dirupo nel fiume sottostante. Sopravvissuti alla caduta, Gatsu trascina Caska in una grotta dove i due si riprendono. Caska gli racconta che, nata da umili origini, era entrata a far parte dei Falchi dopo che Grifis l'aveva salvata da un nobile che voleva violentarla.