Di passaggio a Monterey, Bella e Bronco vengono intercettati da mister Parrot che sta cercando un nuovo sceriffo per il suo paese, Mesilla, nella vallata di San Felipe. I due accettano per racimolare qualche soldo, ma scoprono che la zona è infestata dai banditi...
64 pagine
Prima pubblicazione: Bella & Bronco # 16 - Mesilla, Sergio Bonelli Editore - Italia (Ott 1985)