I viaggiatori sono due ex galeotti e Madame Zara, una corpulenta vedova dal carattere volitivo e la pistola facile. Sono diretti a Sud per partecipare, seppure in grande ritardo, alla corsa all'oro. La compagnia non è delle migliori, ma Bella e Bronco non hanno grandi esigenze e desiderano solo un passaggio. Che però viene notato dai pellirosse che presidiano le montagne...