Bella e Bronco sono in Nuovo Messico sulle tracce di Prince per impedirgli di portare a termine il suo piano di allearsi con gli Apache. Incappano in Taco, un ragazzetto screanzato, rapito dai pellirosse e alle prese con una prova nel deserto per diventare guerriero, che fa loro da guida per raggiungere la banda di Carnaval. Bronco tenta di dissuadere il feroce capo dal collaborare con i sudisti, ma Prince l'ha preceduto con allettanti doni...