Il tossico soprannominato Freak ha subito una mostruosa mutazione dopo essersi iniettato dei sieri sperimentali del Dottor Curt Connors a base di cellule staminali. Disorientato e circondato dalla polizia, Freak, colpito a bruciapelo da un proiettile sparato dall'agente Vin Gonzales, precipita in una buca perdendosi nelle fogne. Convinto della morte della creatura, Peter raggiunge Dexter Bennet per vendergli le foto dell'accaduto ma il nuovo editore del Daily Bugle le rifiuta per la scarsa qualità degli scatti. Bennet, che sostiene il candidato a sindaco Randall Crowne, concede un altra possibilità a Peter inviandolo a procurarsi delle fotografie che mettano in ridicolo il nuovo candidato Bill Hollister. Il nostro giovane eroe, perennemente in bolletta, è costretto ad accettare pur sapendo che Hollister è il padre della fidanzata di Harry Osborn. Nel frattempo mentre Connors si reca da Carlie Cooper che sta analizzando i reperti tissutali della crisalide, Freak, subito una nuova mutazione, si convince che l'Uomo Ragno è responsabile della sua condizione e grazie alla capacità acquisita di riconoscere gli odori lo raggiunge mentre, nei suoi panni civili, sta facendo un servizio fotografico ad un comizio di Crowne. L'entrata in scena di Freak inevitabilmente crea il panico tra i presenti e Peter è costretto a indossare il costume dell'Uomo Ragno per affrontare la raccappricciante creatura.
22 pagine
protagonisti: Spider-Man, Dexter Bennett, Vin Gonzales, Alan O'Neil, Bill Hollister, Randall Crowne, Freak
apparizioni: Joe Robertson, Lily Hollister, Carlie Cooper, Curt Connors, J. Jonah Jameson, Answer, Bulldozer, Hydro-Man, Trapster, Wrecker, The Ox, Bookie
Pubblicazione italiana: L'Uomo Ragno/Spider-Man # 495, Panini Comics (Ott 2008), Super-Eroi: Le Grandi Saghe # 77 - Spider-Man: Un nuovo giorno, RCS Quotidiani (Set 2010), Marvel Saga (II) # 2 - Spider-Man: Pieno Inverno, Panini Comics (Ott 2020)
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