Quando Angel era a pezzi, abbandonato e aveva bisogno di un amico, Faith se n'è fatta carico e lo ha aiutato a guarire, standogli accanto anche quando il vampiro ha deciso di riparare al suo torto più grave: l'assassinio di Rupert Giles. Adesso la missione di Angel per resuscitare l'Osservatore sta per concludersi e Faith dovrà pagare un prezzo salato. Non che manchino comunque gli ostacoli: Whistler, Pearl e Nash stanno per rilasciare un virus magico per accelerare l'evoluzione della vita sulla Terra, uccidendo miliardi di persone nel processo...