Agents of S.H.I.E.L.D. # 6

In un flashback assistiamo al percorso di conversione di Grant Ward che irretito da Gorgon passa dalla parte dell'Hydra provando poi a uccidere Maria Hill quando torna dalla sua missione.
Nel presente Ward è entrato in possesso dei Protocolli Coulson che gli hanno permesso di conoscere i punti deboli dei superumani. Utilizzando queste informazioni Ward invia contro alcuni eroi degli agenti con addosso delle armature di Iron Man. A New York uno di questi impostori attacca Sam Wilson, il nuovo Capitan America, mentre un altro penetra nell'elivelivolo Pericle ritrovandosi a combattere contro Quake e gli altri agenti dello SHIELD. Prima che quest'ultimo impostore possa nuocere a qualcuno si presenta il vero Iron Man che lo ferma colpendolo con i suoi repulsori. Nel frattempo Phil Coulson riesce abilmente a fuggire dalla sua prigionia liberando anche Lola Daniels che si trovava in una cella poco distante. All'interno di un rifugio segreto situato dentro una montagna Coulson e la sua ex moglie raggiungono Ward trovandolo in compagnia di Gorgon. Ward indossa immediatamente l'armatura chiamando a raccolta i suoi "Iron Men" quando improvvisamente entrano in scena numerosi eroi accompagnati dagli agenti dello SHIELD. Vedendo Gorgon e gli altri agenti sconfitti velocemente, Ward afferma la Daniels intenzionato a usare la donna come ostaggio per fuggire. Tuttavia Lola lo colpisce dandogli una gomitata e Ward come reazione gli spara a bruciapelo polverizzandola. Ward viene catturato e rinchiuso in una speciale cella mentre Coulson, oltre al dolore per la perdita dell'ex moglie, deve contrastare la diffidenza dei suoi dopo che quest'ultimi hanno scoperto che i protocolli oltre a neutralizzare gli eroi sono stati concepiti per fermare anche i componenti della sua squadra.