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Cover by Gil Kane

Marvel Team-Up vol 1 # 12

August 1973 Marvel Comics
Spider-Man and the Werewolf
Wolf At Bay! (Buia notte a San Francisco)
Len Wein (script) / Ross Andru (art) / Don Perlin (inks)

Peter a San Francisco per lavoro, viene attaccato da Licantropus. Il lupo mannaro è in realtà controllato da Luna Nera, un incantatore che è riuscito a ipnotizzare gran parte della città. L'intervento dell'Uomo Ragno riesce a rompere l'incantesimo riportando la normalità.

19 pagine

protagonisti: Spider-Man, Werewolf by Night, Moondark (1ª apparizione)
 
pubblicazione italiana: L'uomo Ragno # 141, L'Uomo Ragno Gigante # 51, Marvel Classic # 13, Spider-Man Collection # 42