Agents of S.H.I.E.L.D. # 9

Nella base dello SHIELD in Arizona, Leo Fitz accusato da Elektra di essere un traditore, lancia una granata e tramite un dispositivo di teletrasporto sparisce. Fuori dalla base Grant Ward esegue una ricognizione aerea confermando che Fitz è scomparso. Elektra riferisce a Deathlok e Mimo, che si chiedono cosa stia succedendo, di aver preso il posto di Phil Coulson e di aver ricevuto l'incarico da Maria Hill e Capitan Marvel di catturare il loro ex capo. Nel frattempo Phil Coulson raggiunto da Leo e da Daisy Johnson dice ai suoi compagni di essere venuto a conoscenza - utilizzando il robot SHERBIE come spia - di una nuova premonizione di Ulysses in cui il mutante Jonas Graymalkin compie un attentato terroristico. Deciso a fermarlo, Coulson, Fitz e Quake raggiungono il vagone del treno in cui si trova Graymalkin ma presto si rendono conto di essere finiti in una trappola architettata dallo SHIELD che gli ha fornito delle false informazioni solo per poterli catturare. Quake riesce a fuggire portandosi dietro Fitz ma Coulson viene catturato da Elektra e dai suoi ex compagni. Nel frattempo Jemma viene sottoposta al trattamento Deathlok.