Kagome ed Inuyasha tornano all'epoca Sengoku e scoprono che Yura ha decapitato un gruppo di malviventi samurai. Mentre Inuyasha inizia a combattere con Yura, Kagome usa la sua freccia per rompere il teschio fonte del potere di Yura, trovando al suo interno un pettine, che distrugge. Yura si dissolve quindi nel nulla, Kagome recupera il frammento della sfera rubato da Yura, intanto Inuyasha la chiama per la prima volta con il suo nome, suggerendole di stare cominciando ad accettarla. Qualche tempo dopo, il fratellastro di Inuyasha, Sesshomaru e il suo subordinato Jaken sono alla ricerca della tomba del padre di Inuyasha e Sesshomaru che contiene la spada Tessaiga. Sesshomaru appare davanti ad Inuyasha affermando di tenere in ostaggio la madre morta di Inuyasha (apparentemente da lui resuscitata) e chiedendo a Inuyasha di rivelargli dove si trova la tomba, non sapendo rispondergli i due cominciano a combattere. Kagome scopre che la "madre" di Inuyasha è in realtà un'illusione creato da un demone e distrugge l'illusione. Sesshomaru deduce che nell'occhio di Inuyasha è nascosto il portale per la tomba. Quindi estrae una perla nera dall'occhio destro di Inuyasha ed apre il portale. Sesshomaru, Jaken, Kagome ed Inuyasha attraversano il portale e scoprono Tessaiga all'interno del gigantesco scheletro del padre di Inuyasha. Sesshomaru non è in grado di afferrare Tessaiga poiché c'è una barriera intorno ad essa in grado di respingere i demoni completi. Inuyasha può afferrarla, ma non estrarla dalla roccia in cui è conficcata. Kagome estrae involontariamente la spada dalla roccia, quindi la da ad Inuyasha. Sesshomaru prova ad uccidere ed avvelenare i due. Inuyasha riesce ad usare i poteri di Tessaiga solo dopo aver promesso di salvare Kagome. Poi trancia di netto il braccio sinistro di Sesshomaru, che si ritira. Poi tutti lasciano il luogo della tomba. Kagome capisce che Tessaiga funziona solo quando viene utilizzata per proteggere un essere umano.